互联网三小巨头TMD的未来在哪里?

2019年03月25日 作者:satoll

头条、美团和滴滴的后劲,五年后头条最强,十年后美团更强,二十年后滴滴更强。从前到后,回报周期越来越长,不确定性越来越高,业务想象空间越来越大。

日前,《财经》宋玮《对话沈南鹏:价值观的胜利》一文在互联网圈刷屏,不少问题都引发行业热议,我发现其中有一个话题特别有意思,涉及到当下炙手可热的三家超级独角兽:头条、美团和滴滴,流行的说法是:TMD。

宋玮问沈南鹏:

“TMD红杉都有投资,这三家小巨头谁后劲更足?”

沈南鹏的回答是:

“这取决于你是看五年后、十年后还是看二十年。”

沈南鹏的回答四平八稳,谁都不得罪,但却将问题引入到一个开放式思考的方向:五年后、十年后和二十年后,TMD谁更强大?或者说,谁更具想象空间?

要讨论这个话题我们先回到二十年前,互联网最初出现了三座大山:搜狐、网易和新浪,也就是三大门户,当时张朝阳作为成功企业家在台上分享时,马化腾还是台下的听众。

二十年后的今天,三大门户已经拉出明显的差距,网易市值305亿美元,超过搜狐和新浪,同时也超过搜狐+畅游+搜狗,以及新浪+微博。

三大门户后,新三座大山即BAT在十年前正式成型,相当长一段时间三足鼎立,然而今天,阿里和腾讯市值又比百度高出了许多,中国互联网的核心竞争成为“两马战”,百度有机会借助于AI、内容战略以及自动驾驶等重返BAT阵营,阿里和腾讯谁的后劲更足,我的每个人有自己的答案,不是本文讨论的重点。

TMD今天成为互联网三小巨头。两年前很多人不屑于这个说法,我认识的美团和滴滴的很多朋友就认为,头条跟他们不是一个量级,说TMD不合适,当时美团和滴滴保守估值在500亿美元以上,头条在2018年上半年新一轮投前融资估值才350亿美元。

事情很快发生了变化,现在字节跳动估值已经超过美团和滴滴。2018年10月,36氪报道字节跳动已完成Pre-IPO融资,投前估值达到750亿美元;美团最新市值约合362亿美元;去年10月《华尔街日报》报道滴滴当时估值大约500亿到520亿美元之间,最高时一度560亿美元。从体量看,字节跳动在TMD中已成为领头者。

二年不到TMD顺序就已发生变化,五年后、十年后、二十年后,自然会风起云涌,城头变幻大王旗。正是因为此,当我们试着来回答沈南鹏的开放式问题时,就大概率会被打脸。好在,我不怕。

我试着从业务逻辑来给出我的答案。

我认为,头条、美团和滴滴的后劲,五年后头条最强,十年后美团更强,二十年后滴滴更强。从前到后,回报周期越来越长,不确定性越来越高,业务想象空间越来越大。

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