半导体行业发展失速,2019年能复苏吗?

2019年02月19日 作者:neye908a8

半导体行业作为面向未来的基础行业,不仅有上万亿的市场规模,具有广阔的市场空间,并且在国家战略上,也有不可替代的重要位置。

前几年,在以手机行业为主的行业驱动下,整个半导体行业呈现出一派欣欣向荣的趋势。各大厂商也纷纷推出新的投资计划,进行产能扩张,抢占市场空间。可是自2018年下半年以来,全球半导体行业却陷入了发展困局,各大半导体厂商的收入增速均出现明显的下滑。

在半导体行业发展陷入停滞的背景下,我们可以看到,数据中心业务需求放缓,存储器业务需求降低,三星电子暂时搁置原定的产业投资计划。原本在极速奔跑的报道体行业,突然就停了下来。

这次半导体行业发展突然放缓,除了手机市场饱和带来的营收增速下滑之外,也有金融体系不断完善,监管不断趋严的因素。另外,从去年下半年开始贸易保护主义抬头,也给半导体行业带来了重重一拳。

众所周知,半导体行业具有覆盖广、产值高的特征。半导体行业的兴衰和国家的发展息息相关,也直接影响到我们每个人的生活情况。日前,日本第一大金融机构瑞穗金融对半导体行业的现状进行了评估,并对半导体行业的未来走势进行了预测。

瑞穗金融利用收集到的主要国家的宏观统计数据制作了硅循环指数(SCI),并借助硅循环指数和宏观经济趋势的相关性对未来的发展趋势进行预测。

在芯片行业曾经有一个著名的“摩尔定律”,即当价格不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目,约每隔18-24个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。事实上,在过去数年中技术的发展速度比摩尔预测的速度还要快。可如今,摩尔定律几近失效,在创造性的新技术投入运用之前,整个行业能够创造的市场需求也急速下降。由此形成了半导体市场的商业周期,即所谓的“硅循环。”

从图中可以清楚的看到,硅循环指数准确的追踪到了互联网泡沫,金融危机等给市场带来严重影响的事件。

为了能够更加清晰的展现硅循环,瑞穗金融采用了经合组织(OECD)等之前建立的商业周期时钟(SCI)。目前,半导体周期已经在减速阶段停留了2个月。综合各方因素判断,该周期将一直持续到2019年中,并将在2019年下半年走向复苏。

上图图显示了过去的产业调整周期情况。通过追踪过去的情况可以确定现在的调整期将持续多长时间。从图表中可以看出,在1995年至2017年间,调整周期的平均值约为8个月。那么,这一次的调整期,很有可能在半年到10个月之间。考虑这一次调整周期始于2018年9月,那么行业可能在2019年3月至5月之间复苏。但是,考虑到之前互联网泡沫危机、金融危机、软补丁(soft patch指大的趋势是增长,但是小的趋势是下降,目前国内还没有相关名词的正式翻译)等给金融市场带来的巨大冲击事件的影响下,会延展周期的时间。也许这一轮调整周期会相对长一点。

2019年将会是比较困难的一年,希望半导体行业能够早日走出困境,扛起引领经济发展的大旗。

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原文地址:https://www.eeboard.com/news/semiconductor-13/

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