全球第四次DRAM战争:中韩问鼎之战
发布时间:2017-11-28
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全球第四次DRAM战争:中韩问鼎之战
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从去年下半年开始,DRAM市场上的价格便一路走高,在三大巨头三星电子、SK海力士、美国镁光的垄断之下,所有下游厂商都不得不接受这一路高企的疯狂价格。对于我们普通用户最直接的感受便是,内存价格相较于之前已经翻了几番,堪称年度最佳理财产品。

不过按理来说,既然如今DRAM价格已经如此高了,那么正常来说当然是把这个价格稳固下来,反正垄断就是可以为所欲为。但是全球DRAM生产商排名前两位的三星电子与SK海力士显然不这么想,在这个时刻,他们正在加紧疯狂地扩大DRAM产量。如果这两家企业继续增产,那么如今DRAM市场供需关系就会发生改变,价格也会随之暴跌,显然,这两家大佬将发动第四次半导体市场“反周期定律”。

前三次DRAM市场“反周期定律”

所谓的“反周期定律”,便是在市场产能过剩、产品价格下跌、其他企业削减投资的时候,依靠政府输血,强行扩大产能,使产品价格进一步走低,疯狂扼杀其他企业的利润,在把竞争对手驱逐出产的时候,便可以在产品价格上扬的时候狠赚一笔。

这种手段,三星已经运用的炉火纯青,在前三次半导体行业“反周期定律”中,三星电子便依靠着这种手段一步步走到了如今行业霸主一般的存在。前两次发生在80年代中期与90年代初,结果自然是让三星坐上市场头把交椅,要知道在当时DRAM市场最红火的时候,市面上可是有不少于40~50家全球知名的企业。而经过两次“反周期定律”的洗礼之后,市面上便仅剩下了区区5位玩家。

这5家分别为韩国的三星电子、SK海力士,德国的奇梦达,日本的尔必达还有美国的镁光。不过这一局面在2008年再次发生改变,由于当年微软Vista的发售市场遇冷,以及早遇到当年严重的金融危机,到时当时一票半导体企业都艰难度日。

此时三星看准时机,依靠政府支持,把自己上一年总利润的118%拿出来进行投产,直接把市面上所有DRAM价格迅速拉低,让那些已经半只脚入土的企业彻底失去希望。这一战也直接把奇梦达与尔必达直接驱除出场,DRAM市场正式进入“三强争霸”时代。

杀手锏再出,意欲为何?

如今三星与海力士在DRAM价格如此高企的时刻,又要开始扩大产能,期望在明年能够让DRAM市场直接冷却下来。显然这次的三星与海力士也是有意为之,虽然表面上看这样在短期能够为他们带来巨额的利润,但是其深层原因便是为了阻止那些被如今DRAM市场高额利润吸引过来的跨界玩家。

在今年10月31日,三星电子在第三季度业绩发布会上表示,将会把华城工厂的NAND闪存生产设备转换为DRAM生产设备,此外还会利用平泽工厂的2楼去生产DRAM。全球最大的金融机构之一,美银美林集团预测,三星电子的月DRAM生产能力在今后2年内将增长20.3%。

三星这么玩,那么同为韩国企业的SK海力士当然也不会作壁上观。今年7月份,SK海力士宣布要将今年的投资规模增加40%,并且要把设立在中国无锡的DRAM工厂的生产能力提升两倍。不过,目前排在DRAM生产第三位的镁光公司并没有一起跟进,镁光方面认为跟三星和SK海力士一起玩“反周期定律”是不明智的选择,当然其中也许有镁光没有如另外两家一样受到了韩国政府的支持有关。

有韩国业内人士称,三星将那些在DRAM价格处于高位时改善了经营状况并开始扩大投资规模的生产商们视为隐患。所以会急不可耐地增产,压低价格,从而使那些后来者们犹豫是否要继续扩大投资,而三星则可以借此扩大市场占有率。

国产厂商准备强势进场

其中对他们威胁最大的便是中国企业,据韩国《朝鲜日报》报道称,业内将韩国DRAM厂商的这轮“反周期定律”视为打压中国半导体行业崛起的手段。因为包括清华紫光、福建晋华在内的中国企业已经进军了DRAM领域。不过由于目前中国企业的生产效率还不高,因此只要DRAM价格下降,企业便会陷入亏损之中。

就在今年上半年,中国芯片行业大佬紫光集团便拿到了来自国家开发银行与华信投资的1500亿元投融资金的支持。当天,国家开发银行、华芯投资管理有限责任公司分别与紫光集团签署了《“十三五”开发性金融合作协议》和《战略合作协议》。紫光集团在新闻稿中指出,本次获得投融资支持,势必将加速在集成电路产业领域的技术升级和核心竞争力提升,使紫光继续迅速扩大产业规模获得强有力的支撑。

显然如今受到“国家队”支持的紫光也准备正式在DRAM领域与韩国企业掰掰腕子,因此才会引得三星与海力士如此的警惕。双方都有政府输血,最后比拼不只是技术,还有国力,不过在这一方面,显然我们还是有优势的。

但值得注意的是,目前我国企业在半导体行业中依然主要集中在低端手机市场,没有特别去开发高端或者对公司后续有利的创新性的前沿产品。而在中端市场,尤其是芯片设计以及芯片制造方面,更是没有特别的建树,而英特尔、高通、台积电、三星等市值千亿的巨头,以及诸多的百亿美元企业均隶属于此层面。

尾巴

目前来说,中国厂商在国际市场上已经引起三星与海力士的警惕,而紫光、晋华等厂家也都在DRAM市场中进行着试探。希望这些国内厂商能够沉下心来研发出自己的核心技术,不要看到市场利润减少便退缩,也唯有拥有自己的技术之后才会有底气去与三星这等枭雄直接抗争。

在“反周期定律”战争之中,双方在资金上面已经没有顾虑,关键便在技术层面,否则再多的钞票也只是白白送人而已。或许这次国内厂家只是对DRAM市场的嗅探,但已经让我们看到了希望,国内的厂商不可能永远受制于人。

原文地址:https://www.eeboard.com/news/dram-7/

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